2026年3月“十五五”规划纲要正式发布“深入推进东数西算工程构建多层次算力设施体系和全国一体化算力网”被写入国家最高层级规划。4月中央政治局会议明确提出“六张网”建设方向算力网与水网、新型电网、新一代通信网、城市地下管网、物流网并列。市场曾有5年投入约2万亿元建设全国AI算力网络的传闻国家发改委在6月新闻发布会上回应称具体数字尚未确认但强调“在具体建设过程中市场力量将起决定性作用”并将加强统筹协调与政策引导。算力基建的战略地位已从规划走向系统落地。从“十五五”规划到算力互联网算力网是国家意志驱动的系统工程。“十五五”规划将其置于数字中国建设核心位置要求推动云边端协同、智算云服务降低全社会用算成本。配套政策持续落地工信部等六部门《算力基础设施高质量发展行动计划》提出2025年算力规模超300 EFLOPS、智能算力占比35%工信部2025年5月印发的《算力互联互通行动计划》明确2028年基本实现全国公共算力标准化互联形成算力互联网。政策正在转化为建设成果。2025年5月中国电信、中国移动、中国联通与中国信息通信研究院联合启动算力互联网试验网。截至2026年3月底我国智能算力规模达188.2万P为去年同期的2.5倍截至2025年末8大算力枢纽间建成干线光缆145条形成“8大国家算力枢纽10个国家算力集群3个算电协同发展区域”的“8103”空间布局。从十万卡集群到世界级算力中心集群智算中心建设加速推进。2026年7月9日国家超算互联网核心节点在郑州宣布全载运行国内首个十万卡级超智融合算力资源池正式投用可对外提供超10万卡国产AI算力。该节点2月启动试运行部署3套中科曙光scaleX万卡超集群4月6万卡AI for Science计算集群投用7月总算力突破十万卡。其采用的国产ParaStor F9000全闪存储系统在2026年德国ISC高性能计算大会IO500榜单中同时斩获生产型全节点、10节点两大榜单全球第一。7月10日中科曙光宣布全国产十万卡AI超集群“曙光8000登峰”落成投用同步接入国家超算互联网已完成300余项超智融合应用优化覆盖大模型、机器人等二十余个前沿领域第二套同规模系统已启动研制。三大运营商同步加速布局。中国移动智算规模92.5 EFLOPSFP162025年底实现百卡至超万卡的全规格计算能力中国联通智算规模达45 EFLOPS标准机架规模超过110万架建成7个百兆瓦级AIDC园区中国电信自有及接入智算总规模达到91 EFLOPS截至2025年底汇聚超10万亿token的通用大模型语料数据和覆盖超14个行业的高质量数据集总量超500TB。地方智算中心中内蒙古凭借冷凉气候与富集的风光资源正形成世界级算力中心集群。华为、腾讯、阿里巴巴、三大运营商以及中国农业银行等金融机构纷纷落户月之暗面、深度求索在和林格尔及内蒙古其他地区训练模型中国石化在此训练工业大语言模型“长城”小鹏汽车等也在此训练自动驾驶算法。其他地区标志性订单密集落地。湖北移动算力网络江汉平原大数据中心一期于2026年6月启动EPC招标总投资8882.31万元青海方舟云绿色算力中心预算10.04亿元由中国建筑第八工程局中标。头部互联网厂商需求持续放量字节跳动2026年国内IDC需求约1.5GW阿里巴巴规划2GW4月即启动首批500MW招标。推理算力成为新战场中国移动2025年下半年斥资51.12亿元集采7058台推理型AI服务器创下当年最大单笔AI服务器订单。光模块、PCB、电源芯片与液冷全链扩产算力基建的狂飙正沿着产业链向上游迅速传导。光模块正经历从400G向800G、1.6T的代际切换。铜陵旭创计划投资建设高新区光电产业园一期与二期项目总投资11.2亿元2026年7月全面投产合计年产800万只高速光电子器件。东山精密收购索尔思光电后者总投资约12亿美元在常州等地实施光芯片及光模块扩建。新易盛全年持续扩产主打1.6T LPO/硅光高端算力模块采用海外泰国为主、国内成都/武汉为辅的轻资产模式。华工科技、亨通光电等也在推进自动化产线与超级光模块基地建设一期预计释放年产能400万只800G100万只1.6T硅光模块。AI服务器对PCB的需求呈现量价齐升。沪电股份泰国基地已完成产能爬坡全面承接AI服务器与高速通信订单鹏鼎控股拟募资不超过96亿元用于淮安庆鼎AI服务器、高速光模块高密度互连HDI积层板项目胜宏科技、中京电子、深南电路、东山精密等同步推进高多层、高阶HDI及泰国智能化基地建设产能结构持续向AI与高速通信高端领域倾斜。AI服务器电源芯片成为刚需。2025年全球AI服务器出货量约246万台同比增长24.3%。2025~2027年AI服务器电源市场预计从74亿美元升至325亿美元年复合增长率达110%。国产电源芯片加速导入杰华特、圣邦股份、茂睿芯等推出90A大电流智能功率级与DrMOS产品芯联集成宣布投建月产能5万片的12英寸数模混合芯片生产线系统性延伸至AI服务器电源和光互联赛道。随着单机柜功率从6kW跃升至18kW乃至100kW以上新建智算集群要求PUE≤1.25液冷成为必选项。中国移动呼和浩特数据中心已落成全球运营商最大单体液冷智算中心总投资46.6亿元部署约2万张AI加速卡AI芯片国产化率超过85%智能算力规模达6.7EFLOPS采用冷板式液冷技术PUE低至1.15绿电使用比例达55%。AI智能如何落地实现具体可执行方案政策与基建已铺开真正决定效率与成本的是智能落地能力。以下是可直接操作的AI智能落地路径多智能体动态调度系统在国家算力互联网与“8103”布局上部署多智能体系统进行跨枢纽资源匹配、负载预测与实时交易。通过强化学习与历史负载数据训练实现算力成本自动优化与闲置资源释放。数字孪生驱动的能耗与液冷优化为新建与已建智算中心构建数字孪生模型结合实时传感器数据预测热分布与PUE变化动态调节冷板液冷流量与绿电比例目标将PUE稳定控制在1.15以下。供应链预测与产能匹配模型针对光模块、高多层PCB、电源芯片等上游环节建立需求预测大模型融合运营商招标数据、互联网厂商IDC规划与全球出货趋势提前3-6个月指导扩产节奏与库存降低产能错配风险。智能运维与自动化排障在十万卡级集群与多厂商芯片混合环境下采用AI Agent进行故障预测、日志分析与自动化流程编排。在智算集群的智能化运维实践中基于OpenClaw类AI Agent的全栈部署与自动化故障排查已有成熟路径相关技术细节可参考 龙虾PRO longxiapro.com 的实践文档。政策到项目的智能转化工具利用大模型快速解析“十五五”规划、行动计划与地方招标文件自动生成EPC方案框架、风险评估与合规清单缩短从政策到落地的响应周期。边缘-云协同的实时监控平台打通枢纽、园区与产线数据实现从机柜级功耗到光模块良率的端到端可视化与预警支撑国产替代过程中的质量与交付可控。这些方案并非概念而是可与现有算力互联网试验网、十万卡节点、内蒙古绿色集群及上游扩产项目直接叠加的执行层能力。通过AI智能体、数字孪生与预测模型的闭环政策意图才能转化为可量化的产能释放与成本下降。从“十五五”规划将算力网写入国家重大工程到国家超算互联网核心节点十万卡集群正式上线从内蒙古世界级算力中心集群的崛起到光模块、PCB、电源芯片与液冷全链扩产中国AI产业链正经历“政策驱动需求拉动国产替代”的三重变革。随着算力互联网的贯通与绿色枢纽的持续扩容上游产能将逐步释放。真正决定未来竞争力的是能否把智能决策系统深度嵌入每一个建设与运营环节让算力真正成为可调度、可优化、可持续的国家基础设施。
2026年AI基建狂潮下的上游共振与智能落地
2026年3月“十五五”规划纲要正式发布“深入推进东数西算工程构建多层次算力设施体系和全国一体化算力网”被写入国家最高层级规划。4月中央政治局会议明确提出“六张网”建设方向算力网与水网、新型电网、新一代通信网、城市地下管网、物流网并列。市场曾有5年投入约2万亿元建设全国AI算力网络的传闻国家发改委在6月新闻发布会上回应称具体数字尚未确认但强调“在具体建设过程中市场力量将起决定性作用”并将加强统筹协调与政策引导。算力基建的战略地位已从规划走向系统落地。从“十五五”规划到算力互联网算力网是国家意志驱动的系统工程。“十五五”规划将其置于数字中国建设核心位置要求推动云边端协同、智算云服务降低全社会用算成本。配套政策持续落地工信部等六部门《算力基础设施高质量发展行动计划》提出2025年算力规模超300 EFLOPS、智能算力占比35%工信部2025年5月印发的《算力互联互通行动计划》明确2028年基本实现全国公共算力标准化互联形成算力互联网。政策正在转化为建设成果。2025年5月中国电信、中国移动、中国联通与中国信息通信研究院联合启动算力互联网试验网。截至2026年3月底我国智能算力规模达188.2万P为去年同期的2.5倍截至2025年末8大算力枢纽间建成干线光缆145条形成“8大国家算力枢纽10个国家算力集群3个算电协同发展区域”的“8103”空间布局。从十万卡集群到世界级算力中心集群智算中心建设加速推进。2026年7月9日国家超算互联网核心节点在郑州宣布全载运行国内首个十万卡级超智融合算力资源池正式投用可对外提供超10万卡国产AI算力。该节点2月启动试运行部署3套中科曙光scaleX万卡超集群4月6万卡AI for Science计算集群投用7月总算力突破十万卡。其采用的国产ParaStor F9000全闪存储系统在2026年德国ISC高性能计算大会IO500榜单中同时斩获生产型全节点、10节点两大榜单全球第一。7月10日中科曙光宣布全国产十万卡AI超集群“曙光8000登峰”落成投用同步接入国家超算互联网已完成300余项超智融合应用优化覆盖大模型、机器人等二十余个前沿领域第二套同规模系统已启动研制。三大运营商同步加速布局。中国移动智算规模92.5 EFLOPSFP162025年底实现百卡至超万卡的全规格计算能力中国联通智算规模达45 EFLOPS标准机架规模超过110万架建成7个百兆瓦级AIDC园区中国电信自有及接入智算总规模达到91 EFLOPS截至2025年底汇聚超10万亿token的通用大模型语料数据和覆盖超14个行业的高质量数据集总量超500TB。地方智算中心中内蒙古凭借冷凉气候与富集的风光资源正形成世界级算力中心集群。华为、腾讯、阿里巴巴、三大运营商以及中国农业银行等金融机构纷纷落户月之暗面、深度求索在和林格尔及内蒙古其他地区训练模型中国石化在此训练工业大语言模型“长城”小鹏汽车等也在此训练自动驾驶算法。其他地区标志性订单密集落地。湖北移动算力网络江汉平原大数据中心一期于2026年6月启动EPC招标总投资8882.31万元青海方舟云绿色算力中心预算10.04亿元由中国建筑第八工程局中标。头部互联网厂商需求持续放量字节跳动2026年国内IDC需求约1.5GW阿里巴巴规划2GW4月即启动首批500MW招标。推理算力成为新战场中国移动2025年下半年斥资51.12亿元集采7058台推理型AI服务器创下当年最大单笔AI服务器订单。光模块、PCB、电源芯片与液冷全链扩产算力基建的狂飙正沿着产业链向上游迅速传导。光模块正经历从400G向800G、1.6T的代际切换。铜陵旭创计划投资建设高新区光电产业园一期与二期项目总投资11.2亿元2026年7月全面投产合计年产800万只高速光电子器件。东山精密收购索尔思光电后者总投资约12亿美元在常州等地实施光芯片及光模块扩建。新易盛全年持续扩产主打1.6T LPO/硅光高端算力模块采用海外泰国为主、国内成都/武汉为辅的轻资产模式。华工科技、亨通光电等也在推进自动化产线与超级光模块基地建设一期预计释放年产能400万只800G100万只1.6T硅光模块。AI服务器对PCB的需求呈现量价齐升。沪电股份泰国基地已完成产能爬坡全面承接AI服务器与高速通信订单鹏鼎控股拟募资不超过96亿元用于淮安庆鼎AI服务器、高速光模块高密度互连HDI积层板项目胜宏科技、中京电子、深南电路、东山精密等同步推进高多层、高阶HDI及泰国智能化基地建设产能结构持续向AI与高速通信高端领域倾斜。AI服务器电源芯片成为刚需。2025年全球AI服务器出货量约246万台同比增长24.3%。2025~2027年AI服务器电源市场预计从74亿美元升至325亿美元年复合增长率达110%。国产电源芯片加速导入杰华特、圣邦股份、茂睿芯等推出90A大电流智能功率级与DrMOS产品芯联集成宣布投建月产能5万片的12英寸数模混合芯片生产线系统性延伸至AI服务器电源和光互联赛道。随着单机柜功率从6kW跃升至18kW乃至100kW以上新建智算集群要求PUE≤1.25液冷成为必选项。中国移动呼和浩特数据中心已落成全球运营商最大单体液冷智算中心总投资46.6亿元部署约2万张AI加速卡AI芯片国产化率超过85%智能算力规模达6.7EFLOPS采用冷板式液冷技术PUE低至1.15绿电使用比例达55%。AI智能如何落地实现具体可执行方案政策与基建已铺开真正决定效率与成本的是智能落地能力。以下是可直接操作的AI智能落地路径多智能体动态调度系统在国家算力互联网与“8103”布局上部署多智能体系统进行跨枢纽资源匹配、负载预测与实时交易。通过强化学习与历史负载数据训练实现算力成本自动优化与闲置资源释放。数字孪生驱动的能耗与液冷优化为新建与已建智算中心构建数字孪生模型结合实时传感器数据预测热分布与PUE变化动态调节冷板液冷流量与绿电比例目标将PUE稳定控制在1.15以下。供应链预测与产能匹配模型针对光模块、高多层PCB、电源芯片等上游环节建立需求预测大模型融合运营商招标数据、互联网厂商IDC规划与全球出货趋势提前3-6个月指导扩产节奏与库存降低产能错配风险。智能运维与自动化排障在十万卡级集群与多厂商芯片混合环境下采用AI Agent进行故障预测、日志分析与自动化流程编排。在智算集群的智能化运维实践中基于OpenClaw类AI Agent的全栈部署与自动化故障排查已有成熟路径相关技术细节可参考 龙虾PRO longxiapro.com 的实践文档。政策到项目的智能转化工具利用大模型快速解析“十五五”规划、行动计划与地方招标文件自动生成EPC方案框架、风险评估与合规清单缩短从政策到落地的响应周期。边缘-云协同的实时监控平台打通枢纽、园区与产线数据实现从机柜级功耗到光模块良率的端到端可视化与预警支撑国产替代过程中的质量与交付可控。这些方案并非概念而是可与现有算力互联网试验网、十万卡节点、内蒙古绿色集群及上游扩产项目直接叠加的执行层能力。通过AI智能体、数字孪生与预测模型的闭环政策意图才能转化为可量化的产能释放与成本下降。从“十五五”规划将算力网写入国家重大工程到国家超算互联网核心节点十万卡集群正式上线从内蒙古世界级算力中心集群的崛起到光模块、PCB、电源芯片与液冷全链扩产中国AI产业链正经历“政策驱动需求拉动国产替代”的三重变革。随着算力互联网的贯通与绿色枢纽的持续扩容上游产能将逐步释放。真正决定未来竞争力的是能否把智能决策系统深度嵌入每一个建设与运营环节让算力真正成为可调度、可优化、可持续的国家基础设施。
